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上周，白糖期貨主力合約創(chuàng)下自2009年以來的低點。與此同時，曾被發(fā)改委查處的廣西大糖廠囤糖提價的現(xiàn)象也不見了蹤影。面對越發(fā)市場化的格局以及嚴峻的供需形勢，“大糖廠價格聯(lián)盟”分崩離析，行業(yè)高利潤一去不復返。

廣西是中國最大的糖料——甘蔗的生產(chǎn)基地和最大的產(chǎn)糖省份，年產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)量60%以上。廣西糖廠的定價一度是國內(nèi)糖價的風向標。主產(chǎn)區(qū)的大糖廠利用組建的聯(lián)合體來控制價格和銷售，2011年糖廠利潤一度達到1500元/噸。然而從2011年開始，廣西大糖廠對于價格的控制越來越弱，糖價從最高的7600元/噸一路下跌至4500元/噸，許多糖廠由盈轉(zhuǎn)虧，那么是誰動了大糖廠的“奶酪”？

原料控制的丟失

廣西糖廠對制糖原料的控制是確立定價優(yōu)勢的根本原因之一。2007年至2012年廣西甘蔗種植面積逐年增加，由101.24萬公頃上升至112.8萬公頃。種植面積及產(chǎn)量一度占到全國的60%以上。通過控制甘蔗收購價，廣西糖廠一直牢牢占據(jù)著國內(nèi)制糖業(yè)的頭把交椅。

但2012年之后糖價的連續(xù)下跌以及甘蔗種植成本不斷上升，令廣西甘蔗種植面積明顯下滑。據(jù)統(tǒng)計，2013/2014榨季廣西甘蔗種植面積僅有100萬公頃。

目前廣西農(nóng)民種蔗每畝收益僅有160元左右，這給了其他農(nóng)作物擠占蔗田的機會。此外，高速公路、鐵路以及房地產(chǎn)建設用地的增加也令甘蔗種植面積持續(xù)減少。

由于糖價低迷，糖廠利潤下滑明顯，甘蔗收購價也隨之下調(diào)，2013/2014榨季廣西普通糖料蔗收購價定為440元/噸，較之前一年度下降了35元/噸。收購價的下調(diào)進一步打擊了農(nóng)民的積極性，種植面積持續(xù)萎縮，大糖廠們也漸漸失去原料控制的優(yōu)勢。

進口糖打破壟斷格局

過去幾年，我國糖供應一直略小于需求，約有200萬噸缺口，主要通過進口來平衡。在國內(nèi)高價收儲機制以及大制糖企業(yè)聯(lián)盟存在的背景下，國內(nèi)現(xiàn)貨糖價一直居高不下。由于國內(nèi)甘蔗產(chǎn)量下降，國內(nèi)糖產(chǎn)量下滑，而與此同時國際糖價大幅下跌，巨大的國內(nèi)外價差以及不斷擴大的供需缺口令進口糖增長迅猛。

由于巴西等主產(chǎn)國豐產(chǎn)從而導致國際原糖市場供應嚴重過剩，國際糖價不斷下滑。美國原糖從2011年的最高點32.64美分/磅一路下跌至15美分/磅附近，價格“腰斬”。粗略計算，國內(nèi)外價差一度超過了1500元/噸，這使得進口食糖有著非常豐厚的利潤。

目前我國食糖進口實行進口配額制，商務部規(guī)定2013年食糖進口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸。但據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012/2013制糖期我國進口食糖已達366.13萬噸，配額外進口食糖明顯增加，2013年9月中國食糖進口量還創(chuàng)下月度新高。

由于配額70%是給國營大糖廠，一些小糖廠為了生存不得不鋌而走險，從國外走私糖再運回國內(nèi)。有業(yè)內(nèi)人士預計，2013年累加走私糖的規(guī)模，國內(nèi)進口糖總量將超過500萬噸，已經(jīng)超過了總需求的三分之一。進口低價糖的快速增長令國內(nèi)糖價壓力陡增，大糖廠價格聯(lián)盟很難通過“串聯(lián)”再將價格托住。

除了價格壟斷格局被打破，在2013年國內(nèi)糖生產(chǎn)地域格局也出現(xiàn)了明顯的變化。以往我國糖供應以南方糖為主，廣西、云南的糖供應量占據(jù)了國內(nèi)絕大多數(shù)的市場份額。但在進口原糖不斷增加的背景下，北方地區(qū)一些以進口原糖為加工原料的糖企開始崛起。由于進口原糖價格較低，再加上運費等因素的影響，南方大糖廠在長江以北的市場定價權(quán)被明顯削弱。

高價收儲難再現(xiàn)

2011/2012榨季和2012/2013榨季國內(nèi)均啟動了收儲政策，基本的特征是量少價高。以2013年5月24日國儲2012/2013年度第二次收儲為例，規(guī)模僅30萬噸，其基礎價卻高達每噸6100元。盡管國儲希望利用高價收儲來“引導”市場，但整體供應過剩的形勢卻沒有因此而大幅改觀，未能阻擋糖價的跌跌不休。

當前國家及地方儲備糖數(shù)量在600萬噸左右，之前高價收儲糖導致每噸虧損近2000元，財政壓力巨大，因此新榨季國儲再次開啟收儲的可能性非常小。

此外，財政部近期宣布將對棉花、大豆實行直補方案，雖然細節(jié)并未透露，但收拋儲政策將逐漸被直補替代的趨勢已為市場所認可。業(yè)內(nèi)人士預計，在2014/2015榨季，出臺甘蔗直補政策來取代糖市收拋儲政策的可能性極大，屆時糖市會更加市場化。

市場化拿走“奶酪”

自2011年春節(jié)后，國內(nèi)期現(xiàn)貨市場的糖價就進入了漫長的下跌通道。目前糖價已接近了國產(chǎn)糖的生產(chǎn)成本價，部分糖廠開始虧損，國產(chǎn)糖尤其是南方糖在全國市場中的份額被快速擠占。

有數(shù)據(jù)顯示，2014年全球甘蔗糖產(chǎn)量將繼續(xù)增長，不過需求增長依然穩(wěn)定，供給過剩的格局難以改變。

國內(nèi)方面，2013/2014年度國內(nèi)食糖供給量增加是大概率事件，但國內(nèi)種植面積的縮減限制了過剩增幅。與此同時，直補政策臨近，高價收儲將逐漸成為歷史。種種因素表明，2014年糖價同樣將面臨較大壓力，糖企的日子依然難過。

可以說，正是市場化的進程拿走了以往具有壟斷優(yōu)勢的大糖廠的“奶酪”，國內(nèi)糖市的格局也將由此被重建。